Jak zrobić korektę ilości produktu na fakturze (kolejnych) zaliczkowej?

najłatwiejszą opcją jest oczywiście usunięcie ostatniego dokumentu, a więc faktury zaliczki lub faktury końcowej, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy kontrahent jeszcze nie otrzymał tego dokumentu. W innym wypadku, należy dokonać odpowiednich korekt dokumentów. Mianowicie należy:

1. dokonać korekty ostatniego dokumentu rozliczeniowego, a więc faktury końcowej lub zaliczki. Klikamy przy danej pozycji na liście ikonę "opcje" i wybieramy "wystaw korektę". W danym oknie korekty musimy odpowiednio zmniejszyć kwotę zaliczki, wpisać podstawę korekty i zapisać zmiany. Korekta zostanie dodana, a kwoty zostaną odpowiednio pomniejszone.
2. Następnie należy przejść do pierwotnej faktury zaliczki i tutaj również wystawić korektę, ale tym razem zmieniając w niej tylko ilość sztuk podanego produktu (np. z 8 sztuk na 7; kwoty przeliczą się automatycznie), dodać podstawę korekty i zapisać. Jeżeli zapis się nie uda, proszę ewentualnie zmniejszyć również kwotę zaliczki (system dokonuje różnych zaokrągleń groszy i może wystąpić jakaś blokada kwot). Tak wystawiona korekta powinna się również zapisać poprawnie, a kwoty zostaną odpowiednio zmniejszone.

Po wykonaniu dwóch powyższych czynności oby dwie korekty - dokumentu pierwszego i drugiego zaliczki spowodują wyrównanie odpowiednich kwot rozliczenia i ostatecznie zostanie uzyskany oczekiwany rezultat. Takie faktury można następnie przekazać kontrahentowi.


powrót do pytań

Skomentuj







Masz pytania?
Zapoznaj się z odpowiedziami na często
zadawane pytania »
Sprawdź nasz poradnik wideo Systim »
Sprawdź pomoc dostępną na koncie Systim w module "Pomoc" »
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok