Jak importować dokumenty z KSeF do księgowości

W zakładce Sprzedaż i Zakup znajduje się opcja importu faktur z KSeF. Jeśli użytkownik prawidłowo skonfigurował konto Systim, wprowadzając właściwy token, może bezpośrednio z aplikacji pobierać dokumenty wystawione na jego firmę.

Aby zaimportować faktury, przechodzimy do zakładki Zakup > Import z KSeF. Pojawi się ekran związany z obsługą importowanych faktur. W prawym górnym rogu znajduje się kafelek POBIERZ DOKUMENTY Z KSeF.

Program wyświetli zapytanie o okres, z którego chcemy pobrać dokumenty. Uzupełniamy wymagane informacje i zapisujemy.

 

 

 

 

Następnie program rozpocznie proces łączenia się z KSeF. Może to potrwać chwilę, jednak w tym czasie można wykonywać na koncie inne czynności. Po zakończeniu importu dokumenty będą widoczne na liście — gotowe do weryfikacji i przeniesienia do zakładki Zakup. Przy numerze dokumentu pojawi się ikona „uwagi do dokumentu”, umożliwiająca wprowadzenie dodatkowych informacji, np. dla działu księgowego.

 

 

 

 

Aby przenieść dokumenty, należy zaznaczyć je przy użyciu checkboxów po lewej stronie. Na dole ekranu pojawi się listwa z dostępnymi działaniami.

 

 

 

 

W kolejnym oknie użytkownik może wybrać właściwy rejestr dla celów księgowych oraz odpowiedni schemat księgowy dla poszczególnych dokumentów.

 

 

 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się przenieść części faktur, program wyświetli komunikat informujący, ile dokumentów zaimportowano, a ile nie — wraz z podaniem przyczyn.

 

 

 

 

Po uzupełnieniu danych zgodnie z komunikatem należy ponownie przenieść dokumenty. W zakładce Import z KSeF można w każdej chwili sprawdzić status dokumentu. Dla użytkownika będą widoczne odpowiednie komunikaty zgodnie ze statusem danej faktury.

 

 


powrót do pytań

Skomentuj




Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!